Mikor derül ki, hogy a 30 000 eurós várt árrésből 20 000 lett? Az Odoo Experience 2026-on, Brüsszelben egy 100 000 eurós fix áras példaprojekten mutatták meg a választ. A példában utólag derült ki, hol nőtt meg a költség. Az a kérdés, hogy ezt mikor veszed észre, és tudsz-e még egyeztetni az ügyféllel.
Ez a cikk három előadás felvételére épül: a projekt-nyereségességről, az ajánlatadásról és az időkimutatásról szólókra. Amit leírok, a bemutatott Odoo 20-as verzióra vonatkozik. Építőipari, kivitelező, rendezvényes és fejlesztő cégeknek szól, tehát mindenkinek, aki fix áron vállal, és utólag számolja ki, mennyi maradt.
Hol csúszik el a projekt árrése?
Az előadó, Dries, az Odoo Experience főcsarnokának kiépítését választotta példának. Fix ár: 100 000 euró. A példaprojektben a ráfordított munkaidő mellett alvállalkozói költséggel és anyagvásárlással is számoltak.
A példa két számot tett egymás mellé. Az ajánlat szerint 30 000 euró árrésre számítottak. A projekt végén 20 000 euró maradt.
A havi bontásból az látszott, hogy a tervezési költség a projekt végén ugrott meg. Az ok az volt, hogy az ügyfél későn módosított.
Ugyanez a minta több projektnél is megjelent, amikor az előadó a teljes portfóliót megmutatta. A tervezési költség több projektnél is a végén nőtt. Ha ezt korábban látod, még egyeztethetsz az ügyféllel, mielőtt a módosítás belekerül a költségbe. Utólag már csak a kész költséget látod.
A saját projektednél először azt nézd meg, van-e válaszod erre a három kérdésre:
- Ki rögzíti, ha az ügyfél módosít? A példában a kései módosítás vitte el az árrést.
- Ki nézi a költségvetést a projekt közben? A bemutatott költségvetésben a timesheet, a megerősített beszerzési rendelés és a beérkezett szállítói számla már lekötöttként látszik.
- Ki dönt a pótmunkáról, mielőtt a költség megjelenik? Az Odoo túlköltésnél nem tilt le semmit, ezt a döntést nem veszi át.
Ezeket érdemes a szoftver előtt tisztázni. A cikk többi része azt mutatja, mit ad ehhez az Odoo 20.
A bemutató a várható árréstől a költségvetés követésén át a tényleges eredmény elemzéséig ment végig. Sorra veszem a három részt.
Forrás: Odoo Experience 2026, az Odoo hivatalos felvétele
Előre: a várható árrés rendelési soronként
Az első új képernyő neve Forecasted Margin. A vevői rendelés tételeihez mutatja a várható árrést, és a példában ez összesen 30 000 euró volt. A hasznos rész a soronkénti bontás. A logisztikánál és a helyszíni telepítésnél mindössze 13 százalék árrés látszott, és ez kiugrott a többi közül.
Honnan jön az adat? A termék űrlapján megadott várható költségből és a mennyiségből. Vagyis a költséget a termékeken kell rendben tartani, még az ajánlatadás előtt.
Az előadás kérdés-válasz részéből három részlet fontos:
- A forecastban csak a megerősített beszerzési rendelés látszik, az árajánlat-kérés (RFQ) nem.
- Ha két munkatársnak eltérő az óradíja, nekik külön termék kell. A forecast a termék költségével számol.
- A rendelésen soronként átírhatod a költséget és az árrést.
Közben: költségvetés fázisonként
A második lépés az analitikus költségvetés, angolul Budgets. A költséghely itt a projektfázis. Három oszlop mutatja, hol tartasz:
- Commitment: amit eltervezel.
- Committed: amit már lekötöttél. Ide számít a timesheet, a megerősített beszerzési rendelés és a beérkezett szállítói számla.
- Achieved: a tényleges érték. A bemutatón ebben az oszlopban jelent meg a könyvelt szállítói számla is.
A szállítói számlán két analitikus tervet lehet egyszerre használni. A bemutatón egy 7000 eurós villanyszerelési számla egyszerre került a projektre (100 százalék) és a projektfázisra (szintén 100 százalék). A könyvelt számla analitikus tételeket hoz létre, és a költségvetés Achieved oszlopa nőni kezd.
Forrás: Odoo Experience 2026, az Odoo hivatalos felvétele
Itt jön az a rész, ami az előadó szerint sok munkát spórol meg: az analytic distribution models. Az előadó szerint kritérium alapján, például termékre, az Odoo automatikusan felosztja a számlát. Bevezetéskor ellenőrizni kell, hogy a szabály a megfelelő számlasorokra adja-e a kívánt projekt- és fázisfelosztást. Szabály nélkül soronként kell felosztani.
Ezt érdemes a könyvelőddel együtt beállítani.
Az előadás szerint a projekten beállított analitikus számla az onnan indított számlákra is rákerül. Egy fontos korlát: a túlköltést az Odoo nem tiltja le automatikusan. Ha átléped a költségvetést, frissítheted úgy, hogy a régi értékek megmaradnak. A költségvetést és az árrést egy nézetben nem látod, de egy táblázatba közösen betehető.
Utólag pontosan: Real Margin és portfólió-riport
A harmadik új képernyő a Real Margin. Az analitikus könyvelés tételeiből (timesheet, szállítói és vevői számla) összesítő kimutatást, pivotot épít. A példában innen derült ki, hogy a várt 30 000 helyett 20 000 euró az árrés. A havi bontás megmutatta, melyik hónapban jött a többletköltség.
Grafikonná vagy táblázattá alakíthatod, és dashboardra is kiteheted.
Egy különbség, amit nem árt tudni: a várható árrés a terméknél megadott költséggel számol, a Real Margin viszont a dolgozó óraköltségével. Ha a két költségalap eltér, a két árrésadat is eltérhet.
A teljes portfóliót a Projects, Reporting, Margins menüben nézheted. A sorokban a projektek vannak, az oszlopokban a fázisok. A rácsos (grid) nézet fázisonként mutatja az időbeli alakulást. Így látod, ha ugyanaz a fázis több projektnél is elszalad.
Nálad is csak lezáráskor derül ki, melyik munkafázis vitte el az árrést? Kérj díjmentes, kötelezettségmentes egyeztetést: átnézem veled, hogyan követed most a projekt költségét és a ráfordított időt, és mit érdemes előbb rendbe tenni. Ez nem bevezetési ajánlat.
Amit az Odoo 20 kivett: a régi projekt-dashboard
Az előadás szerint az Odoo 20-ban a régi projekt-dashboard megszűnt. Az előadó szerint nehéz volt karbantartani, három év alatt sem lett hibamentes, és nem volt elég rugalmas. A helyét a Real Margin és a pivot vette át. Az előadó szerint táblázatban visszaépíthető, amire szükséged volt, és az egész portfólióra működik.
Ez a bekezdés a saját megítélésem, az előadásban nem hangzott el. Ha Odoo 19-ben használtad ezt a dashboardot, frissítés előtt nézd meg, melyik korábbi kimutatásod állítható össze az új nézetekből, és mi igényel további munkát.
Ajánlat projektcégnek: kevesebb törzsadat
A Sales újdonságok közül azokat választottam, amelyek projektalapú cégnek számítanak. Az árrés szerkesztését a rendelésen már leírtam az Odoo Experience második napjáról szóló cikkben, itt a többit hozom.
Sor termék nélkül. Az Odoo 20-ban az ajánlatba csak leírással is felvehetsz árazott sort, például: „tömör tölgy asztallap, 2000 dollár". A bemutatón a rendelést és a számlát is meg lehetett erősíteni termék nélkül, készletfolyamat nem indult. A leírásból nem lesz termék. Ha ezt nem szeretnéd, a „Mandatory Product" beállítás visszaadja az Odoo 19 működését.
Szekció sablonként és szekció-mennyiség. Egy korábbi rendelés szekcióját, például egy irodafelújítást, egy kattintással sablonná mentheted, és beszúrhatod az új ajánlatba. A bemutatón a szekció mennyiségét 250 négyzetméterről 120-ra írták át, és a sorok mennyisége arányosan igazodott. Az egész ajánlatot is mentheted sablonként. A sablonokat először csak te látod, de megoszthatod a csapattal vagy mindenkivel.
Fix előleg. Az előleget százalék helyett fix összegben is megadhatod.
Pótmunka. A „Service and materials" nézetben utólag rögzítheted, mit dolgoztál a vevő nyitott rendelésén, például 3 óra munkát és 50 kilométer kiszállást. A rendelésen piros „delivered" jelzi az utólag hozzáadott tételt. Számlázáskor az „invoice overages" jelölővel a szállított mennyiséget számlázod, függetlenül a számlázási szabálytól. Ez az analitikus könyveléssel is együttműködik.
Két korlát, ahogy az előadás kérdés-válasz részében elhangzott. A rendelések verzióit nem lehet menteni, és ezt nem is tervezik, mert a bonyolultság nagyon megnőne. Az Odoo alapfunkcióival a számlázást nem lehet a projekt lezárása utánra ütemezni.
Időkimutatás tevékenység-javaslatokból: a Timesheet-asszisztens
Ahhoz, hogy a Real Margin pontos árrést mutasson, a munkaidőt is pontosan kell rögzíteni. Itt segít a Timesheet-asszisztens. Arról, hogy a gép figyeli a munkádat és javaslatot tesz, már írtam az öt fontos bejelentésről szóló cikkben. Most azt hozom, ami ott nem szerepelt.
Javaslatok és szabályok. A javaslatok nézetében a nap tevékenységei időrendben vagy projektenként látszanak. Minden javaslathoz tartozik projekt és feladat, az „Add" gombbal lesz belőle timesheet-tétel. Több tevékenységet egy tételbe is összevonhatsz, például egy 4 óra 19 perces belső megbeszélést.
Az asszisztens a javításaidból tanul. Számolja, melyik ablakhoz milyen projektet rendeltél, és később ezt alkalmazza. A szabály-motor ennél többet tud. Egy szabály „kulcseseményt" indít, és a következő tevékenységek ehhez tartoznak a következő kulcseseményig.
Kész szabály van többek között Gmailhez, Google Chathez, Google Docshoz és az Odoo Discusshoz. Saját szabályt is írhatsz szövegmintával (regex). A szabályban rögzítheted a projektet és a feladatot, vagy az asszisztensre bízhatod a hozzárendelést. A hatókör lehet mindenki, egy részleg vagy csak te.
Mérésről. Három perc inaktivitás után az asszisztens „away from keyboard" állapotot jelez. A meetingekhez létezik az „Always active" beállítás, amely ezt kikapcsolja. Az előadás szerint az átfedő tevékenységeknél a naptáresemény elsőbbséget kap, hogy ugyanaz az idő ne szerepeljen kétszer. Az előadó a timesheeten 15 perces kerekítést említett, a tevékenységnél pedig a valós időt.
Globális időzítő. A bemutatott verzióban a feladatonkénti időzítő helyett egyetlen zöld pont van, bárhonnan elérhető. Ha egy feladaton indítod, felismeri a projektet és a feladatot is.
Számlázhatóság. Az időkimutatás tetején nagy, piros számmal látszik a hónap számlázandó óráinak száma. Rákattintva szűrhetsz rá. A Dashboard appban külön szekció mutatja a havi célt.
Adatvédelem és költség. Az előadó, Lucie, három dolgot mondott ki kifejezetten. A tevékenységeket szerinte helyben tárolja az asszisztens, és rajtad kívül senki nem fér hozzájuk. A főnököd a részleteket nem látja, csak a kész timesheetet. Az asszisztens nem használ AI-kreditet, és helyben kell telepíteni. Ez az előadó állítása, én nem mértem.
Ott számít ez sokat, ahol a munkaidő ügyfélfüggő, például ügyvédi irodánál, könyvelőnél vagy tanácsadónál.
Mit vezess be először?
Ez a saját javaslatom, az Odoo ilyen sorrendet nem mondott. Nem kell mindent egyszerre.
- Döntsd el, melyik költség melyik projekthez és munkafázishoz tartozik. Ehhez igazítsd a felosztási szabályokat, és ellenőrizd, hogy a számlasorok a megfelelő helyre kerülnek-e. Az előadó szerint ez sok kézi munkát spórol meg.
- Várható költség a termékeken. A Forecasted Margin a termék költségéből számol, ezért ez legyen rendben.
- Timesheet-szabályok. A saját eszközeidhez és belső rendszereidhez illő szabálykészletet bevezetéskor kell kialakítani, ebben tudok segíteni.
- Ajánlat-sablonok. Szekciók és teljes ajánlatok a leggyakoribb munkákra.
GYIK
Mikor jelentették be az Odoo 20-at?
A hivatalos kiadási jegyzet szerint 2026 szeptemberében.
Kell hozzá AI-kredit?
A Timesheet-asszisztensnél az előadó szerint nem. Ebből még nem következik, hogy a bevezetése díjmentes. Az előre megvásárolt AI-kreditekről és a hozzájuk kapcsolódó funkciókról a bejelentés-cikkben írtam.
Az Odoo leállítja a projektet, ha túllépem a költségvetést?
Nem. Az előadás szerint nincs automatikus tiltás. A költségvetést frissítheted úgy, hogy a régi értékek megmaradnak.
Melyik projektednél derül ki legkésőbb az árrés?
Írd meg röviden, mikor szoktad megtudni, mennyi maradt egy projekten. Az egyeztetésen átnézem veled, hogyan követed most a költségeket és a munkaidőt, és hol hiányzik adat ahhoz, hogy korábban észrevedd az eltérést.
Az első egyeztetés díjmentes és kötelezettségmentes.
Hivatkozások
- Mastering project profitability in Odoo, Odoo Experience 2026, az Odoo hivatalos YouTube-csatornája: https://www.youtube.com/watch?v=HKViNlGGHR4
- What's new in Sales?, Odoo Experience 2026, az Odoo hivatalos YouTube-csatornája: https://www.youtube.com/watch?v=lws8XFQa-3o
- What's new in Timesheets?, Odoo Experience 2026, az Odoo hivatalos YouTube-csatornája: https://www.youtube.com/watch?v=uswVBAHWNoA
- Odoo 20 Release Notes, Odoo SA hivatalos oldala: https://www.odoo.com/odoo-20-release-notes